미국 농기계 시장 현황 및 미래 전망

2025-10-13, G25DR

1. 미국 농기계 시장 개요 및 규모

본 섹션은 미국 농기계 시장의 규모, 성장 경로 및 구성을 종합적으로 분석하여 시장에 대한 기초적인 이해를 제공한다. 다양한 시장 조사 기관의 데이터를 종합하여 시장 가치와 핵심 부문에 대한 전체적이고 현실적인 그림을 제시하는 것을 목표로 한다.

1.1 시장 규모 및 성장률 전망 종합

미국 농기계 시장의 규모와 미래 성장성에 대한 평가는 조사 기관별로 상이한 결과를 보이나, 장기적인 성장 잠재력에 대해서는 일치된 견해를 나타낸다. 2024년 시장 규모에 대한 추정치는 다양한데, Grand View Research는 285억 540만 달러로 평가한 반면 1, IBISWorld는 트랙터 및 농기계 ‘제조’ 시장 규모를 459억 달러로 집계했다.2 Mordor Intelligence는 2025년 시장 규모를 302억 달러로 예측했다.3 이러한 수치의 차이는 시장의 범위를 어떻게 정의하는지에 따라 발생한다. 예를 들어, 제조 부문에 국한된 통계와 서비스 및 부품 시장을 포함하는 전체 시장 가치 사이에는 차이가 존재할 수 있다.

미래 성장 전망 역시 분석 기관에 따라 다소 차이를 보인다. Grand View Research는 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.6%를 기록하며 2033년까지 시장 규모가 537억 6,970만 달러에 이를 것으로 전망했다.1 Mordor Intelligence는 2025년부터 2030년까지 연평균 6.5% 성장하여 2030년에 414억 달러 규모에 도달할 것으로 예측했다.3 반면, MarketsandMarkets는 단기적인 시장 위축을 반영하여 2025년부터 2032년까지 전 세계 시장 성장률을 4.1%로 다소 보수적으로 전망했다.4 이러한 전망치의 차이는 분석 기간, 경제 회복 속도에 대한 가정, 기술 채택률 예측 등 다양한 변수에 기인한다. 그럼에도 불구하고, 모든 분석은 미국 시장이 북미 지역에서 압도적인 비중을 차지하며, 향후 10년간 꾸준한 성장을 지속할 핵심 동력이라는 점을 명확히 하고 있다.1

표 1: 미국 농기계 시장 규모 및 전망 비교 (2024-2033)

주: 각 기관의 시장 정의 및 조사 방법론에 따라 수치가 다를 수 있음.

1.2 주요 제품 부문별 분석

미국 농기계 시장은 다양한 제품군으로 구성되어 있으며, 각 부문은 고유한 시장 동학과 성장 잠재력을 지닌다.

1.2.1 트랙터

트랙터는 미국 농기계 시장에서 가장 크고 중요한 부문으로, 2024년 기준 전체 시장 매출의 37%에서 최대 51%를 차지한다.1 이는 경작, 파종, 자재 운반 등 거의 모든 농업 활동에서 트랙터가 필수적인 역할을 수행하기 때문이다.3 트랙터 시장은 마력(HP)에 따라 세분화된다. 2023년 기준, 40마력 미만 소형 트랙터가 전체 판매량의 64% 이상을 차지하며 압도적인 비중을 보였다.6 이는 소규모 농장, 취미 농부, 조경업자 등 다양한 수요층의 존재를 시사한다. 하지만 시장의 매출 성장을 주도하는 것은 대규모 농장에서 사용되는 고마력 트랙터 모델이다.3 이는 농장 통합이라는 거시적 트렌드가 고수익 제품군의 수요를 견인하고 있음을 보여준다.

1.2.2 콤바인/수확기

콤바인 및 수확기 부문은 트랙터보다 규모는 작지만, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 제품군으로 지목된다.1 이러한 성장은 미국 농지의 대부분을 차지하는 대규모 곡물 및 유지종자(oilseed) 농장에서 수확 효율성을 극대화하려는 수요에 의해 촉발된다.7 노동력 부족 문제가 심화됨에 따라, 한 번의 작업으로 수확, 탈곡, 정선 작업을 완료할 수 있는 고성능 콤바인의 중요성은 더욱 커질 것이다.

1.2.3 관개 장비

관개 장비 부문은 2030년까지 연평균 9.4%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다.3 이는 기후 변화로 인한 물 부족 문제와 지속 가능한 농업에 대한 관심이 증가하면서, 물 사용을 최적화하는 효율적인 관개 시스템의 필요성이 커지고 있음을 반영한다. 정밀 농업의 핵심 요소로서 관개 기술의 채택이 가속화될 것으로 예상된다.

1.2.4 기타 장비

이 외에도 시장은 파종 장비, 살포 장비, 건초 및 사료 장비 등 농업 생산 주기의 각 단계에서 필수적인 역할을 하는 다양한 장비들을 포함한다.1 특히 정밀 살포 기술이 적용된 분무기 등은 화학 물질 사용을 줄이고 환경 영향을 최소화하려는 수요에 힘입어 꾸준한 성장이 기대된다.

1.3 농장 규모에 따른 시장 수요 특성

미국 농기계 시장의 수요는 농장 규모에 따라 뚜렷하게 구분되는 특징을 보인다. 이는 제조업체가 각기 다른 고객층을 대상으로 맞춤형 제품과 전략을 구사해야 함을 의미한다.

500에이커에서 2,000에이커 사이의 농장은 2024년 전체 판매의 43%를 차지하는 가장 큰 시장 сегмент를 형성한다.3 이 규모의 농장들은 규모의 경제를 실현하면서도 소유주가 직접 운영하는 유연성을 유지할 수 있는 최적의 지점(sweet spot)에 위치하며, 다양한 종류의 농기계를 구매하는 핵심 고객층이다.

반면, 연간 총 현금 농가 소득(GCFI)이 100만 달러 이상인 대규모 가족 농장은 전체 농가 수의 3%에 불과하지만, 미국 전체 농산물 생산 가치의 약 52%를 창출한다.5 이들은 가장 규모가 크고 기술적으로 진보된 고가의 장비를 구매하는 주된 수요층이며, 제조업체의 수익성과 기술 혁신을 이끄는 원동력이다.

500에이커 미만의 소규모 가족 농장은 전체 농가의 88%를 차지하며, 특히 40마력 미만의 소형 트랙터 시장에서 판매량의 대부분을 차지한다.5 이 부문은 연평균 8.1%라는 빠른 성장률을 보이고 있어, 잠재력이 큰 중요한 고객 기반으로 평가된다.3

이러한 시장 구조는 미국 농기계 시장이 본질적으로 이원화되어 있음을 시사한다. 소수의 대규모 농장이 최첨단 고마력 장비를 구매하며 시장의 매출과 이익을 주도하는 반면, 다수의 소규모 농장은 저가형 소형 장비를 구매하며 판매량을 뒷받침한다. 이와 같은 구조는 제조업체에게 복합적인 전략적 과제를 안겨준다. 즉, 대규모 생산자의 ‘규모와 기술’ 중심 시장과 소규모 운영자의 ‘가치와 다용도성’ 중심 시장 모두를 만족시켜야 하는 것이다. John Deere, CNH Industrial과 같은 주요 기업들이 소형 유틸리티 트랙터부터 거대한 자율주행 콤바인에 이르기까지 폭넓은 제품 라인업을 유지하는 것은 바로 이러한 시장의 이중적 특성에 대응하기 위한 전략적 선택이다.

2. 2023-2024년 시장 동향 및 단기적 역풍 분석

장기적인 성장 전망과는 별개로, 미국 농기계 시장은 2023년과 2024년에 걸쳐 급격한 변동성을 경험했다. 본 섹션에서는 최근 시장의 성과를 심층적으로 분석하고, 현재의 둔화 원인을 진단하여 2025년 시장 전망의 기반을 마련한다.

2.1 최근 판매 실적 심층 분석 (AEM 데이터 기반)

2023년과 2024년의 판매 실적은 상반된 양상을 보이며 시장의 복잡한 동학을 드러냈다.

2.1.1 년의 이례적 호황

2023년은 높은 금리와 농가 소득 감소 예측 등 부정적인 경제 지표에도 불구하고, 4륜 구동 트랙터와 콤바인 같은 대형 장비 판매가 기록적인 수준을 기록하는 이례적인 해였다.9 미국 장비제조업협회(AEM) 데이터에 따르면, 2023년 연간 100마력 이상 트랙터 판매는 전년 대비 5.2% 증가했으며, 콤바인 판매는 1.7% 증가했다.10 특히 4륜 구동 트랙터는 연간 44.4%의 놀라운 성장률을 보였다.10 이러한 현상은 미국 농무부(USDA)가 2023년 순농가소득이 24% 감소할 것이라고 예측한 상황에서 발생하여 시장 분석가들 사이에 혼란을 야기했다.9

2.1.2 년의 시장 조정

2023년의 호황은 2024년에 급격한 조정 국면으로 전환되었다. 2024년 한 해 동안 농기계 판매는 지속적인 하락세를 보였다. AEM에 따르면, 2024년 연간 총 농용 트랙터 판매량은 217,200대로 2023년의 250,218대 대비 13.2% 감소했다.11 콤바인 판매량은 더욱 큰 폭으로 하락하여, 2023년 7,349대에서 2024년 5,564대로 24.3% 급감했다.11 2024년 9월과 10월에는 트랙터 판매가 전년 동기 대비 각각 19.2%, 14.2% 감소했으며, 콤바인은 40.7%, 34.6%라는 큰 폭의 하락을 기록하는 등 연중 내내 두 자릿수 감소세가 이어졌다.12

2.1.3 부문별 판매 동향

하락세는 특히 소형 트랙터 부문에서 두드러졌다. 2023년 전체 트랙터 판매량의 87.1%를 차지했던 40마력 미만 및 40-100마력 트랙터 부문은 2024년에 심각한 판매 부진을 겪었다.15 2024년 연간 기준으로 40마력 미만 트랙터는 14.0%, 40-100마력 트랙터는 9.9% 감소했다.11 100마력 이상 2륜 구동 트랙터 판매 역시 17.5% 감소하며 부진을 면치 못했다.11 유일하게 긍정적인 신호를 보인 부문은 4륜 구동 트랙터로, 2024년 7월에 전년 동기 대비 18.6%의 판매 급증을 기록하기도 했으나, 연간으로는 4.5% 감소하며 전체적인 하락 추세를 거스르지는 못했다.11

표 2: 미국 트랙터 및 콤바인 판매량 (단위: 대), 2023년 vs. 2024년 (연간 누계)

자료: AEM 데이터 기반 재구성 11

2.2 경제적 요인이 시장에 미치는 영향

2024년의 시장 위축은 여러 거시 경제적 요인들이 복합적으로 작용한 결과이다.

• 농가 소득 감소: 2024년 순농가소득은 전년 대비 25.5% 감소한 1,161억 달러로 전망되어 농민들의 장비 구매력을 직접적으로 약화시켰다.4 이는 2022년의 기록적인 소득이 2023년의 판매 호황을 이끌었던 것과 대조적인 현상이다.9 2025년에는 농가 소득이 다시 증가할 것으로 예측되지만(USDA는 순농가소득이 37.2% 증가할 것으로 전망) 18, 2024년의 소득 감소는 판매 둔화의 가장 직접적인 원인이었다.

• 고금리: 농기계 대출에 대한 평균 실효 이자율은 2023년 3분기에 7.77%에 도달하며 2007년 이후 최고치를 기록했다.9 높은 이자율은 농민의 78%가 대규모 투자를 하기에 “나쁜 시기“라고 응답한 핵심적인 이유였으며, 이는 신규 장비 구매에 대한 금융 부담을 가중시켰다.9

• 원자재 가격 변동성: 옥수수, 대두 등 주요 농산물의 가격 변동과 하락세는 농가의 자본 지출 계획을 위축시켰다.3 특히 미국 중서부 ‘콘 벨트’ 지역 농가들이 큰 영향을 받았다.

• 높은 운영 비용: 비료, 연료, 화학제품 등 생산 투입 비용이 높은 수준을 유지하면서 농가의 이윤 폭이 압박을 받았고, 이는 신규 장비에 투자할 자본 여력을 감소시켰다.4

2.3 단기 시장 위축의 원인과 2025년 초기 전망

2024년의 시장 둔화는 단순한 침체가 아니라, 팬데믹 이후의 경제 호황과 그에 따른 공급망 혼란이 야기한 ’채찍 효과(bullwhip effect)’의 결과로 분석된다. 2021년과 2022년에 농가 소득이 이례적으로 높았을 때 신규 장비에 대한 수요가 폭발적으로 증가했다.9 그러나 당시 전 세계적인 공급망 문제로 인해 제조업체들은 수요를 감당할 수 없었고, 이는 장비 재고 부족과 긴 대기 시간으로 이어졌다. 농민들은 당장 인도받지 못할 장비를 미리 주문해두었다.

2023년, 공급망이 정상화되면서 제조업체들은 이전에 쌓여 있던 주문량을 한꺼번에 처리하기 시작했다. 이로 인해 실제 경제 상황(농가 소득 감소, 금리 인상)이 악화되고 있음에도 불구하고, 판매 실적은 기록적으로 급증하는 ’괴리 현상’이 발생했다.9 즉, 2023년의 판매 수치는 당시의 구매 결정이 아닌, 과거의 낙관적인 경제 상황에서 이루어진 구매 결정이 뒤늦게 반영된 결과였다.

따라서 2024년의 하락세는 이러한 인위적인 정점에서 벗어나, 현재의 약화된 경제 현실을 반영하는 필연적인 조정 과정이다. 공급 제약으로 부풀려졌던 시장이 수요 중심의 균형점으로 회귀하는 것이다.

2025년 초기 시장 전망은 여전히 신중하다. 딜러들은 2025년 판매가 평균 12% 감소할 것으로 초기 예측을 내놓았다.18 John Deere와 CNH Industrial과 같은 주요 제조업체들은 딜러 재고를 줄이기 위해 생산 수준을 낮출 계획임을 시사했다.20 다만, 2025년 농가 소득이 회복될 것이라는 긍정적인 전망은 하반기 시장에 다소 활력을 불어넣을 수 있는 변수로 작용할 것이다.18

3. 시장 구조를 형성하는 거시적 동인

단기적인 경기 순환을 넘어 미국 농기계 시장의 장기적인 구조를 근본적으로 재편하는 거시적인 동인들이 존재한다. 이러한 구조적 힘은 농업 지형 자체를 변화시키며, 결과적으로 농기계 시장의 수요 패턴과 기술 요구사항을 결정한다.

3.1 농장 통합(Farm Consolidation)과 대형 장비 수요 증가

미국 농업의 가장 두드러진 장기 추세는 농장 통합, 즉 농장 수는 줄어들고 평균 경작 면적은 증가하는 현상이다. 2022년 미국 농무부(USDA) 농업 센서스에 따르면, 2017년 대비 미국 전체 농장 수는 6.9% 감소한 190만 개에 그친 반면, 평균 농장 규모는 5.0% 증가한 463에이커(약 187 헥타르)에 달했다.7

이러한 통합 현상은 특히 상위 계층에 집중되어 있다. 면적이 5,000에이커(약 2,023 헥타르) 이상인 최상위 2%의 농장이 미국 전체 농지의 42%를 통제하고 있으며, 이는 2002년의 35%에서 크게 증가한 수치이다.7 이러한 구조적 변화는 농기계 시장에 직접적인 영향을 미친다. 더 넓은 면적을 효율적으로 관리하기 위해서는 더 크고, 더 빠르며, 더 강력한 장비가 필수적이기 때문이다. 고마력 트랙터, 대형 콤바인, 광폭 파종기 등의 수요는 이러한 대규모 농장들의 필요에 의해 견인된다.22 이들 장비의 높은 가격은 대규모 농장이 누리는 규모의 경제를 통해 정당화되며, 이는 시장의 침체기에도 대형 장비 판매가 상대적으로 견고하게 유지되는 이유를 설명한다.3

농장 통합은 기술 채택을 가속화하는 피드백 루프를 형성한다. 규모의 경제를 달성하기 위해 농장이 대형화되면, 증가된 면적을 관리하기 위해 더 크고 기술적으로 진보된 장비에 투자할 수밖에 없다. 이러한 첨단 기술 장비의 높은 비용과 복잡성은 다시 자본력이 풍부한 대규모 농장에 유리하게 작용하여, 소규모 농장과의 격차를 벌리고 추가적인 통합을 촉진하는 동인이 된다. 즉, 통합이 기술 수요를 창출하고, 기술 비용이 다시 통합을 심화시키는 순환 구조가 시장의 핵심 동학으로 자리 잡고 있다.

3.2 노동력 부족과 기계화 및 자동화의 가속

미국 농업 부문은 고도로 기계화되어 있음에도 불구하고, 만성적인 노동력 부족과 농업 인구의 고령화라는 심각한 문제에 직면해 있다.8 이는 농업 생산성을 유지하고 향상시키는 데 있어 중대한 제약 요인으로 작용한다.

이러한 노동 위기는 농업 기계화의 수준을 한 단계 끌어올리고, 나아가 자동화 및 로봇 기술의 도입을 촉진하는 강력한 촉매제 역할을 한다.8 GPS 자동 조향 시스템이 장착된 트랙터부터 완전 자율주행 시스템에 이르기까지, 수작업을 줄이고 노동 효율을 극대화하는 장비에 대한 수요는 이제 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 따라서 노동력 부족 문제는 농기계 산업의 장기적인 성장을 이끄는 가장 근본적인 동력 중 하나로 평가된다.26

3.3 정부 보조금 및 무역 협정(USMCA)의 영향

정부 정책과 국제 무역 환경 또한 농기계 시장에 중요한 영향을 미친다.

3.3.1 정부 보조금

정부 보조금 및 각종 지원 프로그램은 농가 소득의 중요한 부분을 차지하며, 농민들의 자본 지출 결정에 영향을 미친다.19 과거의 시장촉진프로그램(Market Facilitation Program, MFP)과 같은 대규모 직접 지불금이나 미래에 예상되는 재난 구호 패키지는 농가의 유동성을 확보하여 신규 장비 구매를 촉진할 수 있다.27 또한, 연방 작물 보험 프로그램은 자연재해 등으로 인한 경영 위험을 완화시켜 농민들이 보다 안정적으로 장비와 같은 자본재에 투자할 수 있는 환경을 조성한다.28 사업 비용에 대한 세금 감면 혜택 역시 신규 장비 구매를 장려하는 중요한 유인책으로 작용한다.28

3.3.2 무역 협정 (USMCA)

미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 기존 북미자유무역협정(NAFTA) 하에서 구축된 농산물에 대한 무관세 교역 환경을 대부분 유지했다.29 유제품, 가금류, 생명공학 분야에서 일부 새로운 조항이 도입되었으나, 농기계 자체의 교역 조건에 근본적인 변화를 가져오지는 않았다.31 USMCA의 영향은 간접적이다. 즉, 미국 농업 부문의 전반적인 경제 건전성과 수출 기회를 안정적으로 유지함으로써, 농민들의 소득 기반을 강화하고 결과적으로 농기계에 대한 수요를 뒷받침하는 역할을 한다.

4. 주요 기업 경쟁 구도 심층 분석

미국 농기계 시장은 John Deere, CNH Industrial, AGCO라는 세 개의 거대 기업이 지배하는 과점적 구조를 특징으로 한다. 이들 기업은 단순한 시장 점유율 경쟁을 넘어, 기술 리더십, 브랜드 전략, 딜러 네트워크 관리를 통해 미래 시장에서의 우위를 확보하기 위한 치열한 전략적 경쟁을 펼치고 있다.

4.1 존 디어 (John Deere): 시장 지배자의 기술 투자 및 방어 전략

John Deere는 미국 농기계 시장의 확고한 지배자이다. 대형 트랙터 시장의 53%, 콤바인 시장의 60%를 장악하고 있으며, 이는 사실상 독점에 가까운 시장 지위이다.32 CNH, AGCO와 합산한 미국 전체 시장 점유율은 40%를 상회하며, 전 세계적으로는 2, 3위 경쟁사를 합친 것보다 두 배 많은 매출을 기록하고 있다.24

이러한 시장 지배력을 바탕으로 John Deere는 기술 리더십을 공고히 하기 위한 막대한 투자를 단행하고 있다. 회사는 향후 10년간 미국 내에 약 200억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다.3 이 투자 계획에는 X9 콤바인 생산을 위한 1억 4,900만 달러 규모의 공장 현대화, AI 기반의 ‘See & Spray’ 분무기 조립 라인을 위한 4,000만 달러 증설 등 최첨단 제조 시설 구축이 포함된다.33

Deere의 핵심 전략은 단순한 ‘철(iron)’ 제조업체를 넘어 ‘기술 솔루션’ 기업으로 변모하는 것이다. 대표적인 혁신 기술로는 인공지능과 컴퓨터 비전을 활용하여 제초제 사용량을 3분의 2 이상 절감하는 ‘See & Spray™ Ultimate’ 시스템과, 운전자 없이 24시간 작업이 가능한 완전 자율주행 8R 트랙터가 있다.35 Deere는 공장 내 생산 공정부터 농지에서 운용되는 장비에 이르기까지 사설 5G, AI, 디지털 트윈 기술을 아우르는 통일된 ’기술 스택(tech stack)’을 구축하여, 자사 제품 사용자들을 강력한 기술 생태계 안에 묶어두는 전략을 구사하고 있다.35

표 3: 주요 경쟁사 시장 점유율 (미국 대형 트랙터 및 콤바인)

자료: 32 데이터 및 업계 추정치 기반

4.2 CNH 인더스트리얼 (CNH Industrial): Case IH와 New Holland의 이중 브랜드 전략

CNH Industrial은 John Deere의 가장 강력한 경쟁자로, Case IH와 New Holland라는 두 개의 독립적인 글로벌 브랜드를 통해 시장에 접근하는 ’이중 브랜드 전략’을 사용한다.37 이는 각기 다른 고객층과 시장의 요구에 맞춤형으로 대응하여 시장 점유율을 극대화하려는 전략이다.

CNH의 새로운 전략 사업 계획(Strategic Business Plan)은 ‘Iron + Tech’ 통합에 초점을 맞추고 있다.39 자회사인 Raven Industries의 정밀 농업 기술을 자사 장비에 완벽하게 통합하여, 기계(Iron)와 기술(Tech)이 결합된 시너지를 창출하는 것이 목표다.38 또한, 지역별로 특화된 새로운 딜러 전략을 통해 고객과의 관계를 강화하고 서비스 품질을 높이는 데 주력하고 있다.39

하지만 CNH는 최근 시장 수요 감소와 딜러 재고 조정 노력으로 인해 2024년과 2025년에 걸쳐 매출 및 순이익 감소라는 도전에 직면해 있다.21 회사는 이러한 시장 역풍을 상쇄하기 위해 상당한 규모의 비용 절감 계획을 실행하며 수익성 방어에 나서고 있다.21

4.3 AGCO: Fendt 브랜드를 통한 북미 프리미엄 시장 공략

AGCO는 미국 트랙터 및 농기계 제조 산업에서 약 4.8%의 점유율을 차지하는 3위 기업이다.42 전통적으로 AGCO는 북미 시장에서 John Deere와의 전면전을 피하고 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 및 남미 시장에 더 집중하는 전략을 취해왔다.43

그러나 최근 AGCO는 북미 시장에서의 입지를 강화하기 위해 공격적인 전략을 펼치고 있다. 그 중심에는 독일의 엔지니어링 기술을 기반으로 한 프리미엄 브랜드 ’Fendt’가 있다.43 AGCO는 Fendt를 최첨단 기술이 집약된 고성능 브랜드로 포지셔닝하여, 북미의 대규모 전문 농업인들을 공략하고 있다. 이 전략은 성공을 거두어, 북미 및 남미 지역의 Fendt 브랜드 매출은 2020년 3억 달러에서 2024년 10억 달러 이상으로 급증했다.45 이러한 성장을 뒷받침하기 위해 AGCO는 캘리포니아주 비살리아에 새로운 부품 물류 센터를 개설하는 등 딜러 네트워크와 서비스 인프라에 대한 투자를 확대하고 있다.46

AGCO의 기술 전략은 Trimble과의 합작 투자로 탄생한 새로운 정밀 농업 브랜드 ’PTx’를 중심으로 전개된다.44 또한, Fendt 1000 Vario Gen4와 같은 신형 고마력 트랙터와 브랜드 최초의 파종기인 Optimum Planter를 출시하며 북미 대형 농기계 시장에서 정면 승부를 준비하고 있다.47

이러한 경쟁 구도는 단순한 ’철’의 경쟁에서 ’생태계’의 경쟁으로 전환되고 있다. John Deere는 Apple과 유사하게 자사의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 플랫폼을 긴밀하게 통합하는 폐쇄적인 생태계를 구축하여 강력한 선점 효과를 누리고 있다. 이는 고객이 한번 Deere의 생태계에 진입하면 다른 브랜드로 전환하기 어렵게 만드는 강력한 락인(lock-in) 효과를 창출한다. 이에 맞서 CNH와 AGCO는 보다 개방적인 접근 방식을 취하고 있다. CNH는 Raven 인수를 통해 기술을 내재화하는 동시에, AGCO는 Trimble과의 합작 투자를 통해 여러 브랜드의 장비를 함께 사용하는 ‘혼합 편대(mixed-fleet)’ 농가에 대한 호환성을 강조한다.44 AGCO의 한 고위 임원은 농민들이 특정 브랜드에 ’종속’되는 것을 피하려는 경향이 커지고 있다고 언급했는데 49, 이는 CNH와 AGCO가 공략하려는 전략적 기회이다. 결국 미래 시장의 승패는 누가 더 강력한 트랙터를 만드느냐가 아니라, 누가 더 사용자 친화적인 데이터 플랫폼을 제공하고, 더 신뢰성 있는 자율주행 솔루션을 구현하며, 복잡한 기술 문제를 해결할 수 있는 딜러 네트워크를 구축하느냐에 따라 결정될 것이다.

5. 기술 혁신이 이끄는 농기계 시장의 미래

미래의 농기계 시장은 기술 혁신이 주도할 것이다. 정밀 농업, 자율주행, 전기화라는 세 가지 메가트렌드는 산업의 가치 제안을 단순한 기계 판매에서 데이터 기반의 솔루션 제공으로 근본적으로 변화시키고 있다.

5.1 정밀 농업 (Precision Agriculture): 시장 현황 및 기술 채택 동향

정밀 농업은 센서, GPS, 데이터 분석 기술을 활용하여 농작업을 최적화하는 방식으로, 이미 시장의 주류로 자리 잡고 있다. 미국 정밀 농업 시장은 2023년 26억 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 9.5%의 견고한 성장이 예상된다.25 전 세계 시장 역시 2025년 114억 달러에서 2032년 215억 달러로 성장할 전망이다.50

정밀 농업 시장은 하드웨어(센서, GPS/GNSS 수신기, 제어기), 소프트웨어(웹/클라우드 기반 플랫폼), 서비스로 구성된다.51 핵심 기술은 다음과 같다.

• 유도 기술 (Guidance Technology): GPS 및 GNSS를 이용한 자동 조향 시스템은 정밀 농업의 가장 기본이 되는 기술로, 주요 작물 재배 농가에서 평균 50% 이상의 보급률을 보이며 널리 채택되었다.51

• 원격 탐사 (Remote Sensing): 드론이나 인공위성을 활용하여 작물의 생육 상태를 모니터링하고, 토양 상태를 분석하며, 병해충을 조기에 발견하는 기술이다.25 특히 농업용 드론 시장은 미국에서만 2031년까지 142억 9,000만 달러 규모로 성장할 잠재력을 지니고 있다.53

• 가변 비율 기술 (Variable Rate Technology, VRT): 센서 데이터와 처방 지도를 기반으로 파종량, 비료, 농약 등을 필지 내의 특정 위치에 필요한 만큼만 정밀하게 투입하는 기술이다. 자원 낭비를 줄이고 생산성을 극대화할 수 있어, 향후 가장 빠르게 성장할 분야로 예측된다.50

5.2 자율주행 농기계 (Autonomous Farm Equipment): 시장 성장 잠재력과 주요 기술

자율주행 기술은 농업 분야의 노동력 부족 문제를 해결하고 생산성을 혁신적으로 향상시킬 게임 체인저로 주목받고 있다. 전 세계 자율주행 농기계 시장은 폭발적인 성장이 예상되며, 예측 기관에 따라 2032년까지 553억 달러에서 최대 1,227억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.54 북미는 이 시장을 선도하는 지역으로, 전 세계 시장의 34-36% 이상을 차지하고 있다.54

주요 제품으로는 완전 자율주행 트랙터가 상징적인 역할을 하지만, 현재 시장 점유율 측면에서는 다용도성과 상대적으로 낮은 도입 비용 덕분에 무인항공기(UAV, 드론)가 우위를 점하고 있다.54 가치 기준으로는 트랙터가 시장의 약 50%를 차지하며 지속적인 지배력을 보일 것으로 예상된다.55 최근에는 기존 장비에 부착하여 자율주행 기능을 구현하는 개조(retrofit) 키트 형태의 자율주행 곡물 운반 카트가 큰 관심을 받고 있다.49

자율주행 기술은 운전자의 조작을 보조하는 반자동 시스템과 운전자가 전혀 필요 없는 완전 자율 시스템으로 나뉜다. 현재는 비용과 통합의 용이성 때문에 반자동 시스템이 시장의 주를 이루고 있지만, 기술 발전과 함께 완전 자율 시스템 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 기대된다.54 시장 성장의 가장 큰 동력은 노동력 부족 해결과 효율성 증대이며, 가장 큰 장벽은 높은 초기 투자 비용이다.54

5.3 전기화 및 지속가능성 (Electrification and Sustainability): 새로운 패러다임의 부상

전기화는 아직 초기 단계에 있지만, 농기계 산업의 미래를 규정할 중요한 패러다임으로 부상하고 있다. 제조업체들은 트랙터를 비롯한 다양한 장비의 전기 및 하이브리드 버전을 개발하는 데 투자를 늘리고 있다.54

John Deere는 2026년까지 잔디 관리용 및 소형 유틸리티 트랙터 제품군에 전기 옵션을 제공할 계획이며, 특히 특수 작물용 소형 트랙터 부문에서 전기 구동계의 초기 도입이 이루어지고 있다.3 Fendt는 과수원 등에서 사용되는 배터리 기반의 전기 협궤 트랙터 ’e100 V Vario’를 개발했다.61

이러한 전기화 움직임은 탄소 배출을 줄이고 환경 영향을 최소화하며, 강화되는 환경 규제와 지속 가능성을 중시하는 소비자 요구에 부응하려는 더 넓은 차원의 지속가능성 전략의 일환이다.8

농업 기술의 진화는 뚜렷한 3단계 경로를 따른다. **1단계는 ‘정밀화(Precision)’**로, 올바른 작업을 수행하는 단계이다. GPS 유도와 VRT가 이에 해당하며, 운전자에게 더 나은 정보를 제공하여 최적의 의사결정을 돕는다. **2단계는 ‘자동화(Automation)’**로, 작업을 효율적으로 수행하는 단계이다. ’See & Spray’와 같은 기술이 운전자의 인지 부하를 줄여주며, 현재 시장 성장의 핵심 동력이다. **3단계는 ‘자율화(Autonomy)’**로, 사람 없이 작업을 수행하는 단계이다. 완전 자율주행 트랙터가 대표적이며, 이는 노동력 문제를 근본적으로 해결할 미래 기술이다. 시장은 현재 1단계에서 2단계로 넘어가는 전환기에 있으며, 3단계가 곧 가시권에 들어올 것이다. 이러한 발전은 농기계 산업의 비즈니스 모델을 단순한 하드웨어 판매에서 ‘생산성 서비스(Productivity-as-a-Service)’ 제공으로 전환시키며, 기업의 수익 구조를 근본적으로 변화시킬 것이다.

표 4: 주요 기술 부문 시장 전망 (미국/글로벌)

자료: 50 데이터 기반

6. 종합 결론 및 전략적 제언

본 보고서는 미국 농기계 시장의 현황과 미래를 다각도로 분석했다. 시장은 단기적인 경제적 역풍에 직면해 있지만, 구조적인 성장 동인과 기술 혁신에 힘입어 장기적으로는 매우 밝은 전망을 가지고 있다.

6.1 단기적 도전과 장기적 기회 요약

단기적 도전: 현재 시장은 농가 소득 감소, 고금리, 농가 수익성 악화라는 순환적 침체 국면에 있다. 이로 인해 적어도 2025년 상반기까지는 신규 장비에 대한 수요 부진이 지속될 가능성이 높다. 제조업체와 딜러들은 재고 관리와 유연한 금융 솔루션 제공을 통해 이 시기를 극복해야 할 것이다.

장기적 기회: 시장의 장기적인 성장 전망은 매우 강력하다. 증가하는 세계 인구를 부양해야 하는 식량 안보의 과제, 효율성 증대를 요구하는 농장 통합 추세, 자동화를 필수로 만드는 만성적인 노동력 부족, 그리고 지속 가능한 농업에 대한 사회적 요구는 거스를 수 없는 구조적 동인이다. 이러한 요인들은 기술적으로 진보된 농기계에 대한 꾸준하고 장기적인 수요를 보장한다.

6.2 시장 참여자를 위한 전략적 시사점

이러한 시장 환경 변화에 대응하기 위해 각 시장 참여자들은 다음과 같은 전략적 방향을 고려해야 한다.

• 제조업체: ‘철(iron)’ 중심의 제조업체에서 ‘기술(tech)’ 중심의 솔루션 기업으로의 전환을 가속화해야 한다. 이는 자율주행, 정밀 농업, 데이터 플랫폼 분야에 대한 지속적이고 과감한 연구개발 투자를 의미한다. 고객을 자사의 기술 생태계 안에 묶어둘 수 있는 매력적이고 사용자 친화적인 플랫폼을 구축하는 것이 미래 성공의 핵심이 될 것이다.

• 딜러: 딜러의 역할은 기계적인 장비를 판매하고 수리하는 것에서 벗어나, 복잡한 기술에 대한 컨설턴트이자 지원 전문가로 진화해야 한다. 소프트웨어, 통신 연결, 데이터 관리와 같은 첨단 기술 문제를 해결할 수 있는 기술 인력을 양성하고 관련 서비스 역량을 강화하는 것이 생존과 성장의 필수 조건이다.

• 농민/최종 사용자: 수익성이 악화된 환경에서는 기술 투자의 투자수익률(ROI)을 극대화하는 데 초점을 맞춰야 한다. 이는 신규 장비 구매 대신 기존 장비에 첨단 기술을 추가하는 ‘개조(retrofit)’ 솔루션을 우선적으로 고려하는 것을 의미할 수 있다. 데이터에 기반한 의사결정과 정밀 농업 기술의 적극적인 활용은 수익성과 지속가능성을 높이는 데 필수적이다.

• 투자자: 농기계 산업에 대한 장기 투자 논리는 여전히 유효하고 강력하다. 특히 자율주행과 데이터 분석 분야에서 명확한 기술 리더십을 확보하고, 하드웨어 판매를 넘어 소프트웨어 및 서비스 구독을 통해 반복적인 수익을 창출할 수 있는 비즈니스 모델을 구축하는 기업이 미래 성장을 주도할 것이다.

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